| 1. | ПРОЛОГ 
 Из музыки к спектаклю «Ночные голоса» | 
			| 2. | РЕЧИТАТИВ И АРИЯ ХУДОЖНИЦЫ 
 Из гротеск-ревю «Жалобная книга» | 
			| 3. | НА ВЗМОРЬЕ 
 Из гротеск-оперы «На колени!»  | 
			| 4. | ШАНСОНЕТКА 
 Из музыки к спектаклю «Кто автор этого безобразия?» | 
			| 5. | КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
 Из музыки к спектаклю «Кругом возможно Бог» | 
			| 6. | УТЕШЕНИЕ 
 Из цикла «Цветной фонарь обмана»  | 
			| 7. | ПЕТРОВ И КОЗЛОВ 
 Романс для голоса с оркестром | 
			| 8. | ЗАКЛИНАНЬЕ ВОДЫ И ОГНЯ 
 | 
			| 9. | РОМАНС «ТОМЛЕНИЕ» 
 Из музыки к спектаклю «Швейк, или Гимн идиотизму» | 
			| 10. | ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
 | 
			| 11. | ОНА БЫЛА ДЕВОЧКА НАДЯ 
 Из оперы «Человек с ружьем» |