| 1. | Воспоминание
(Из кинофильма "О любви") |
| 2. | Размышление
(Из кинофильма "И тогда я сказал - нет!") |
| 3. | Просветление
(Из кинофильма "Серебряное ревю") |
| 4. | Пробуждение
(Из кинофильма "Рудольфио") |
| 5. | Прощание с Русалочкой
(Из кинофильма "Русалочка") |
| 6. | Ожидание
(Из телефильма "И это всё о нем") |
| 7. | Первое свидание
(Из кинофильма "Смятение чувств") |
| 8. | Прощание
(Из кинофильма "С любимыми не расставайтесь") |
| 9. | Прощание с Джайран
(Из кинофильма "Разведенные мосты") |
| 10. | Скерцо
(Из кинофильма "Меняю собаку на паровоз") |
| 11. | Картинная галерея
(Из кинофильма "Достояние республики") |
| 12. | Ария
(Из кинофильма "Ищу человека") |
| 13. | Воспоминание о Чарли Чаплине
(Из кинофильма "Страсти по Севастьяну Бахову") |
| 14. | Эпилог
(Из кинофильма "Платье для Золушки") |